올해 상반기 IPO 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션은 지난 16~22일 5일간 국내외 기관 투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 공모밴드 가격(7만3300~8만3400원) 상단인 8만3400원으로 확정했다고 24일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내 기관 1805개, 해외 기관 216곳 등 총 2021개 기관이 참여해 총 9억8451만1800주를 신청했으며 경쟁률은 201대 1을 기록했다.
수요예측 참여주식 수를 공모가격으로 환산 시 수요예측 참여 금액은 약 82조원으로 올해 현재까지 최대 규모다.
이번 수요예측에서 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 3.27% 포함)가 밴드 상단인 8만3400원 이상의 가격을 제시했다. 특히 일정 기간(15일~최대 6개월) 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 45.1%에 달하며 이 역시 2024년 기준 가장 높은 비중이다. 상장 후 시가총액은 약 3조7071억원 규모가 될 전망이다.
HD현대마린솔루션은 25~26일 일반 청약을 거쳐 오는 5월8일 유가증권에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS·JP모간이고 공동주관사는 신한투자증권·하나증권이며 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함된다.
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